Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования — жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. В центре событий оказываются двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древние методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий повадки людей и зверей.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На кону — судьба целого района. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и страхом обывателей. В этой истории переплетаются традиции, предрассудки и холодный расчет.
