1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим преступлением кроется нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в дело, тем больше осознаёт — столкнулся с чем-то необъяснимым. Цена правды оказывается слишком высокой, но он готов рискнуть всем, что у него есть. Даже если это будет стоить ему жизни.