Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдым характером. Он сразу берётся за изменения, что вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, строгой и уважаемой руководительницей детского хора. Время непростое — идёт перестройка, и якутский народ заново осмысливает свою культуру.
Неожиданно противостояние превращается в нечто большее. Между директором и Мартой возникает странная связь, почти мистическая. Теперь женщине предстоит решить: остаться верной традициям, хранящим тени прошлого, или довериться новому чувству, которое может открыть дорогу к счастью.
